■寄付者管理について、こんなお悩みありませんか？

• 寄付者情報や寄付履歴が複数のExcelに分散している
• Webやメールの申込内容をExcelへ転記している
• 銀行明細と寄付申込を目視で照合している
• 領収書の作成・送付に時間がかかる
• 担当者独自の管理方法で、引継ぎが難しい

Excelは便利なツールですが、寄付者情報、申込、入金、領収書などが別々に管理されると、「情報がつながらない」ことによる手作業や確認作業が増えていきます。

本セミナーでは、Salesforce Nonprofit Cloudを活用し、寄付に関する情報を一元化することで、寄付管理業務や寄付者とのコミュニケーションをどのように変えられるのかをご紹介します。

後半ではSalesforceとExperience Cloudのデモ環境を使い、Webからの寄付申込 → Salesforceへの自動登録 → 寄付履歴の確認 → 入金確認 → 領収書 → ダッシュボードまで、一連の業務をご覧いただきます。

■アジェンダ

1. 寄付管理DXが求められる背景
2. Excel管理で起きる「情報がつながらない」課題
3. Salesforceで実現する寄付管理DX
4. 小さく始めるDXと導入成功のポイント
5. Salesforce / Experience Cloud デモ

寄付管理の効率化やDXをご検討中の皆さまは、ぜひご参加ください。

※内容・アジェンダは変更となる場合があります。