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earthkey unlock vol.01「実務のプロが、詰まりを解く」

──アースキーの新しいウェビナーシリーズ

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本ピッチイベントの視聴申込は以下よりご登録くださいませ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/7317648140799/WN_uqbNfoq1QQ6JYswTCbEFmA

■ 「IPOか、M&Aか」ではなく、「IPOも、M&Aも」。

スタートアップのEXITは、長らく「IPOを目指す」か「M&Aで売却する」かの
二者択一で語られてきました。
しかし、東京証券取引所はグロース市場の上場維持基準の見直しを決定。
従来の「上場後10年で時価総額40億円以上」から、
「上場後5年で時価総額100億円以上」へと大幅に引き上げられ、
2030年3月1日以後に適用される予定です。
IPOのハードルは、実質的に上がりました。
一方で、事業会社によるスタートアップ買収の動きは活発化しています。
「上場できるか」だけを問い続けるのではなく、
IPOとM&Aの双方を同時に検討・準備する「デュアルトラック」という選択肢が、
いま日本のスタートアップにも現実的な戦略になりつつあります。

重要なのは、この2つが別々の準備ではないという点です。
IPOに向けて内部統制を整え、上場申請書類を作り込む過程そのものが、
証券会社による第三者バリュエーションレポートと、
会社の情報が一箇所に集約された説明資料を生みます。
それは、そのままM&Aの交渉材料になります。
準備を進めるほど、選べる出口が増えていく——
本ウェビナーでお伝えしたいのは、この考え方です。
本ウェビナーでは、2006年の創業以来、
freee、note、Kaizen Platform、スペースマーケットなど
テクノロジー系スタートアップのIPO／M&Aを一貫して支援してきた
プロジェクト・オーシャン株式会社 代表取締役 早川智也氏をお招きし、
デュアルトラックの実務を「現場の目線」で伺います。

■ こんな方におすすめです

・主幹事証券が決まり、IPO準備が実務として動き始めている経営者・CFOの方
・上場申請書類の作成や内部統制の整備を、いま進めている管理部門責任者の方
・提示されたバリュエーションに、納得しきれていない方
・M&Aを「負けの選択肢」だと感じてしまっている方
・シリーズA・Bで「まだ先の話」に見えるが、
　いま何を準備しておけば将来の選択肢が増えるかを知っておきたい方
・投資先のEXIT戦略に関心のあるVC／CVC、事業会社の方
・オープンイノベーション、スタートアップ連携に携わる大企業の方

■ 主な内容（予定）

1. いま何が起きているのか ── グロース市場の基準見直しとEXIT環境の変化
2. デュアルトラックとは何か ── 定義、進め方、走らせる順序
3. 実務のリアル ── いつ始めるか／体制／情報開示／想定される落とし穴
4. 事例紹介 ── 実際にデュアルトラックで意思決定した企業のケース
　　（※守秘の都合により、企業名を伏せた形でご紹介します）
5. 質疑応答

■ 登壇者

早川 智也（はやかわ ともや） 氏
プロジェクト・オーシャン株式会社 代表取締役

関西大学大学院商学研究科（会計学専攻）修士課程修了。
2001年、大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）入社。
公開引受部にてIPO支援業務、証券取引所折衝業務に従事し、
インターネット関連企業を中心に複数社のIPOを実現。
2006年3月にプロジェクト・オーシャンLLPを設立、2009年6月の株式会社化に伴い
代表取締役に就任。リックソフト株式会社 社外取締役、
SBI大学院大学 客員教授などを兼任。

■ 開催概要

日時：10月13日(火)16時〜17時
形式：オンライン（Zoomウェビナー）
時間：60分（質疑応答を含む）
参加費：無料
主催：株式会社アースキー
共催：プロジェクト・オーシャン株式会社
申込：https://us02web.zoom.us/webinar/register/7317648140799/WN_uqbNfoq1QQ6JYswTCbEFmA

■ earthkey unlock とは

株式会社アースキーは、毎週開催のスタートアップピッチイベント
「earthkey pitch」を7年以上にわたり運営し、
これまでに1,200社以上のスタートアップと、事業会社・投資家をつないできました。
「earthkey unlock」は、その場で繰り返し立ち上がる
「で、実際どうやるのか」という問いに答えるためのシリーズです。
各領域の実務の第一人者をお招きし、
教科書には載っていない意思決定の勘所を、参加者の前で開いていただきます。
出会いをつくるのが earthkey pitch。
詰まりを解くのが earthkey unlock。

■ 注意事項

・お申し込みいただいた方には、開催前日までに視聴URLをご案内します。
・当日ご都合がつかない方も、お申し込みいただければアーカイブ配信のご案内が可能です。
・同業他社の方、および本イベントの趣旨にそぐわないと判断した場合は、
　お申し込みをお断りする場合がございます。
・申込情報は共催企業およびスポンサー企業に共有する可能性がございます。