CRMを使い始める前に必ず押さえたい、

よくあるつまづき回避術

概要

CRMの設定にお困りではありませんか？ CRMの運用をはじめて行う方、他社CRMから移行して設定を行う方の多くが直面する「 つまづきポイント 」を徹底解説します。

CRMを導入し、現場でスムーズに利用できるようにするためには、はじめに行う初期設定が重要な鍵となります。例えば、現場で頻繁に入力される項目が画面の下の方に設置されており、毎回スクロールをしなければならない。同じような情報を入力する項目が複数あって、どれに何を入れたら良いかわからなくなる。など、CRM設定の罠が発生すると、使いづらいCRMになり、業務効率を引き下げてしまうことも少なくありません。
こうしたトラップは、思いがけず生み出されていることが多く、実際に多くの方が非効率なCRMを作っています。

さらに、ユーザーの権限管理やセキュリティー設定を誤ると、使いづらいだけでなく、データの誤操作によって現場が混乱してしまう事態も発生します。

そこで、このウェビナーでは、Zoho CRMに限らず、「 CRM 」を使い始める前に、必ず押さえるべき「つまづきポイント 」をご紹介し、安心してスムーズに設定を完了できるようご案内します。

◆主な内容

• CRM導入時によくある「つまづきポイント」
• つまづき回避術
• Zoho CRMによるつまづき回避　-実践編-
• デモンストレーション

登壇者

前原 翔

ゾーホージャパン株式会社 Zoho事業部 営業部

登壇者略歴
2020年8月入社。さまざまなビジネスニーズに応える、豊富なクラウドサービスを提供するZohoに惹かれる。Zoho CRM（顧客管理/営業支援ツール）、Zoho Desk（ヘルプデスクツール）のZoho Analytics （BI/分析レポートツール）を担当。
お客様視点でわかりやすく解説し、スムーズな導入を支援いたします。
趣味は、サッカー。本場イギリスでのプレー経験あり。

参加対象

以下の課題を抱えている経営者、営業マネージャーの方におすすめの内容です。

• はじめてCRMを導入するため、よく分からず不安
• CRMを利用するにあたり、基本の初期設定の流れが知りたい
• CRMの無料トライアルに登録したが、何から手を付けていいか分からない、など

参加費

無料