Salesforce運用保守ガイド

発売日 : 2023年11月18日

著者／編集 : 長谷川慎

出版社 : 秀和システム

発行形態 : 単行本

ページ数 : 340p

Salesforceは、CRM、MA、SFAなどの機能を中核に、顧客情報や商談などの営業活動に必要なデータをまとめて管理することで、営業プロセスの効率化や顧客への適切なアプローチを実現するクラウド型ソフトウェアです。本書では、会社でシステム管理を担当されている方に向けて、Salesforceの運用保守に必要な基本的な機能設定から実践的なメンテナンス方法などを認定コンサルタントが解説いたします。また、Salesforceの全体像も学ぶことができるため、認定資格の登竜門といえる「認定アドミニストレーター」の参考書としてもオススメです。【目次】第1章 組織の設定◎会社の設定◎会計年度◎私のドメイン◎組織情報...ほか第2章 ユーザの設定◎ユーザ◎プロファイル◎権限セット◎ロール...ほか第3章 セキュリティとアクセスの設定◎パスワードポリシー◎ログインアクセスポリシー◎共有設定◎レポートおよびダッシュボードのフォルダ...ほか第4章 オブジェクト◎標準オブジェクトとカスタムオブジェクト◎ページレイアウト◎関連リスト◎レコードタイプ...ほか第5章 セールスアプリケーション◎商談の設定◎セールスプロセス◎売上予測◎リード...ほか第6章 サービスアプリケーション◎ケースの設定◎サポートプロセス◎Web-to-ケース◎メール-to-ケース...ほか第7章 アプリケーションの設定◎アプリケーションマネージャ◎アプリケーションメニュー第8章 Chatter・活動管理◎Chatter◎活動の管理第9章 データ管理と分析◎データローダとインポートウィザード◎インポートウィザード◎データローダ◎レポート◎ダッシュボード第10章 プロセスの自動化◎ワークフロールールとプロセスビルダーの廃止◎承認プロセス◎フロービルダー第11章 生産性向上◎AppExchangeの利用◎アプリのインストール◎アプリのアンインストール第12章 開発◎Apex◎Visualforce巻末資料◎学習コンテンツ◎困った時は？◎Salesforce用語集

【目次】
第1章 組織の設定
第2章 ユーザの設定
第3章 セキュリティとアクセスの設定
第4章 オブジェクト
第5章 セールスアプリケーション
第6章 サービスアプリケーション
第7章 アプリケーションの設定
第8章 Chatter・活動管理
第9章 データ管理と分析
第10章 プロセスの自動化
第11章 生産性向上
第12章 開発
巻末資料
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長谷川慎